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众合机电:轨交信号国产化标杆

【机械网】讯

  海通证券研究认为,公司未来主攻轨道交通信号市场,具备民企特色的国有企业。众合机电前身为浙江海纳,主要从事单晶硅的生产与销售业务。2008年,公司在股权分置改革的同时,增发收购浙大网新公司旗下的机电脱硫业务,切入环保行业。该笔交易于2009年癫痫病哪里治疗好完成。此外,2009年,公司以6000万元收购浙大网新集团旗下众合轨道石家庄专业的癫痫医院哪里好?交通工程有限公司100%股权,进入轨道交通信号系统领域。至此,公司业务涵盖轨道交通、环保和单晶硅三个领域。

  市域/城际铁路、有轨电车建设驱动城市轨道交通信号系统市场快速增长。与其他轨交智能化系统相比,ATC是安全认证等级最高的系统,拥有极高的进入壁垒。未来数年,市域/城际铁路、有轨电车建设将推动国内城轨ATC年市场规模由目前的约50亿提升到约100亿。

  订单充足、新市场开拓和利润率提升将使公司未来两年迎来确定性的业绩拐点。公司轨道交通业务订单2013年和20甘肃兰州癫痫病14年连续两年翻番增长,未来两年订单确认收入将使公司大概率迎来业绩拐点。城域铁路ATC的先发优势、海外市场的开拓、智能列车项目进展,以及信号国产化带来的利润率提升将进一步确立公司业绩拐点。

  公司短期市盈率较高,但在手订单充足和信号国产化趋势使得公司未来两年业绩拐点确立。长期来看,中国百亿级的轨道交通信号市场,必然诞生百亿级市值的标杆公司。首次给予公司股票“买入”评级。建议投资者关注公司智能列车项目、海外市场等业务进展。


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